約1年ぶりに資産運用報告を行いたいと思います
昨年はQYLDやJEPIと言ったカバードコールETFを大量に保有していましたが、仕組みが不明確な部分が多く、また減配も多く見られたことから全て売却し、日本株と米国ETFを中心にポートフォリオの見直しを行いました
資産ポートフォリオ
日本株
日本株は、楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券、マネックス証券、日興フロッギーにて保有しています
保有株式の詳細は下表のとおりになります
| ティッカー | 銘柄 | 保有株式数 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 11 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 100 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 127 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 100 |
| 8591 | オリックス | 100 |
| 8697 | 日本取引所G | 100 |
| 9020 | JR東日本 | 100 |
| 9021 | JR西日本 | 53 |
| 9142 | JR九州 | 180 |
| 9432 | NTT | 107 |
| 9433 | KDDI | 100 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 1 |
日本株は財務優良・高配当・自社株買い・豪華株主優待を実施している銘柄を中心に買い付けています
また、アフターコロナ銘柄として鉄道株の買付を優先させ、JR東日本やJR九州の比率が少し高めです
特にJR東日本とJR九州は緊急事態宣言の時に買付していたため、評価益も高くなりました
SBI証券
楽天証券
SBIネオモバイル証券
マネックス証券
日興フロッギー
SBIネオモバイル証券は、みなさんご存知のとおり、SBI証券に集約されることとなり、長年利用してきた身にとっては悲しいものです
しかし、1株投資はその後SBI証券やマネックス証券など、多くの証券口座で買付が可能となったことから、その役目は果たしたのではないかと思います
今後の日本株への投資方針としては、NTT、JR九州を中心に現在保有している銘柄を中心に買い付けていく予定です
米国株
米国株は、楽天証券とSBI証券で保有しており、80%以上が米国ETFとなっています
詳細の保有銘柄は下表のとおりとなります
| ティッカー | 銘柄 | 保有数 |
| ARCC | エイリス・キャピタル | 25 |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 10 |
| EPI | ウィズダムツリー・インド株収益ファンド | 10 |
| PSEC | プロスペクト・キャピタル | 30 |
| VT | – | 11 |
| VIG | – | 7 |
| VYM | – | 50 |
米国株は、昨年まではQYLDやJEPIを多く保有しておりましたが、全て売却しました
楽天証券
SBI証券
今後は、VTとVYMに集約し、残りも全て売却する予定です
アセアン株
アセアン株は楽天証券で3銘柄保有しています
アセアン株を保有しているのは、アセアン諸国が人口増加と高い経済成長率が期待されるためです
また、上記3銘柄は規制企業でもあるため、経済成長に伴い、同様に株価上昇が期待されると考えています
- ブルサ・マレーシア（マレーシア株）
- シンガポール取引所（シンガポール株）
- テレコム・インドネシア・ペルソ（インドネシア株）
ブルサ・マレーシアやシンガポール取引所は、日本で言う日本取引所G、テレコム・インドネシア・ペルソは日本で言うNTTのような企業です
投資信託
投資信託は、楽天証券とマネックス証券で保有しています
楽天証券では、楽天ポイントを用いたポイント投資、マネックス証券では、クレカ積立のために毎月5万円積み立てています
なお、日々3000口前後を売却しており、売却資金を使って1株投資でJR九州やNTTの株を買っています
年明け1月からは、auカブコム証券でも5万円のクレカ積立を行う予定です
配当ポートフォリオ
現在は税引前15万円のため、税引後月1万円ほどになります
月々で見ると下図のとおりです
日本株が多いため、6月・12月に入金が集中しています
高配当株投資は、配当のたびに税金が発生するため、長期には不向きとの見方もありますが、やはり子育て世代のため、いつどんなお金が必要になるか不確定要素が多いため、定期的にキャッシュが入る配当投資を続けていきたいと思います
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